據(jù)Teamface企典稱，定制
CRM軟件解決方案的市場規(guī)模將很快超過400億美元。這樣一個令人印象深刻的數(shù)字是完全可以理解的：現(xiàn)代營銷越來越多地尋求自動化所有和一切，因此成功的公司監(jiān)控、分析和定制數(shù)據(jù)處理的不同方面。因為有遠(yuǎn)見的商人和投資者知道，如果沒有可靠的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，就很難得出正確的結(jié)論和預(yù)測結(jié)果。這適用于任何類型的公司，尤其是風(fēng)險投資公司。
手動數(shù)據(jù)處理暫時只能做，到了某個點，當(dāng)啟動數(shù)量達(dá)到10-15個時，XSL表就不能滿足你的需求了。實施客戶關(guān)系管理 (CRM) 系統(tǒng)并因此使這些流程自動化更合理。
那么讓teamface企典介紹一下主流CRM系統(tǒng)如何幫助風(fēng)險投資公司提高效率。此外，我們將描述最佳數(shù)據(jù)分析策略并解釋如何避免 CRM 失敗。我們希望，您會發(fā)現(xiàn)我們的文章有用。
應(yīng)該管理哪些數(shù)據(jù)？
許多頂級公司都使用數(shù)據(jù)和 CRM 工具，如果您決定加入領(lǐng)導(dǎo)者的行列，您應(yīng)該弄清楚您需要什么數(shù)據(jù)管理。
我們會告訴您傳統(tǒng) CRM 解決方案通常處理什么類型的信息，然后由您決定選擇什么。
標(biāo)準(zhǔn) CRM 產(chǎn)品：
聯(lián)系人管理。聯(lián)系人可能包括有關(guān)初創(chuàng)公司所有者、合作伙伴、客戶等的信息。
初創(chuàng)企業(yè)管理。該功能有助于管理初創(chuàng)公司：跟蹤新項目并檢查舊項目的狀態(tài)（您公司已放棄和接受）。
交易流程 ，其中包含與交易以及與初創(chuàng)公司和合作伙伴的關(guān)系相關(guān)的所有內(nèi)容。該功能旨在幫助您查看與特定公司的互動歷史。
籌款和投資。 我們正在談?wù)摤F(xiàn)金流的處理。您必須清楚地了解您已經(jīng)分配了多少資金以及分配給誰。還應(yīng)跟蹤未來的投資。
您可以隨意擴展列表，因為有效的 CRM 平臺意味著滿足您特定要求的報告和跟蹤系統(tǒng)。而您是唯一知道這些要求的人。
仍然不明白為什么您的公司需要 CRM？我們已準(zhǔn)備好通過積分來解釋您的好處。
風(fēng)險投資家可以獲得哪些 CRM 好處？
現(xiàn)在，我們將嘗試說服您為公司獲取CRM 系統(tǒng)將是一個很好的商業(yè)決策。
我們不會毫無根據(jù)，我們有支持創(chuàng)建市場主流 CRM 解決方案的論據(jù)。
降低成本，這是由于復(fù)雜計算（和其他類似操作）的自動化和業(yè)務(wù)流程的形式化。
工作流程優(yōu)化。通知（郵件、短信）、減少不必要的日常任務(wù)的數(shù)量以及簡化數(shù)據(jù)處理導(dǎo)致所有活動的顯著優(yōu)化。
基于 KPI 的管理。 對于每個流程，您可以選擇績效指標(biāo)（指標(biāo)）并開始使用您的 CRM 解決方案跟蹤它們。
業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。公司的工作是按照你的主流CRM系統(tǒng)中納入的某個方案進行的。這也提高了業(yè)務(wù)效率。
一種強大的分析工具，可實時提供有關(guān)公司當(dāng)前狀況的綜合信息。
增加業(yè)務(wù)透明度。有問題的項目在邏輯上遵循上一個：有了手頭的所有數(shù)據(jù)和詳細(xì)分析的可能性，業(yè)務(wù)變得更加透明（因此更值得信賴）。
更好的內(nèi)部溝通。其中，該公司利用 CRM 系統(tǒng)來存儲有關(guān)每個員工的信息，包括公共數(shù)據(jù)（一般聯(lián)系人、他的職位等）和機密信息（僅供管理層使用）。這種方法有助于加強團隊合作中的關(guān)系。
選擇 CRM 平臺時應(yīng)考慮的事項
您可以通過從頭開始構(gòu)建或選擇現(xiàn)成的解決方案之一來實施 CRM 系統(tǒng)。第二種選擇并不是最完美的，但如果您的預(yù)算有限或認(rèn)為為客戶管理創(chuàng)建新的 CRM 軟件需要花費太多時間，則可以使用它。
無論如何，我們強烈建議您在選擇 CRM 平臺時考慮幾個因素。
數(shù)據(jù)存儲安全
自定義 CRM 解決方案涉及處理數(shù)據(jù)，這意味著存在丟失信息、竊取信息（在黑客攻擊的情況下）和其他類似問題的風(fēng)險。
可以采取哪些措施來提高數(shù)據(jù)安全性？我們將舉幾個適當(dāng)措施的例子：
編碼數(shù)據(jù)。每次傳輸都必須是安全和加密的。這一步是顯而易見的，但卻是不可避免的。
免疫黑客攻擊。同樣，這樣的安全措施似乎相當(dāng)傳統(tǒng)，就像長矛一樣簡單，但同時也是合乎邏輯的。
使用幾個中心來存儲數(shù)據(jù)。那么你不應(yīng)該害怕任何一個中心的工作失敗。最后，還有其他人可以保存您的信息。
用戶安全。應(yīng)提供多種措施來保護用戶數(shù)據(jù)的處理，包括多階段身份驗證、限制信息訪問、會話時間等。
更新。當(dāng)然，安全系統(tǒng)必須不斷發(fā)展和改進。
尋找完美現(xiàn)成的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的問題
我們猜想每個人都知道如何使用 CRM 系統(tǒng)，但如何找到最好的系統(tǒng)呢？這是一項容易的任務(wù)嗎？
當(dāng)然不是，因為您需要選擇現(xiàn)成的基于 Web 的管理系統(tǒng)中最好的一個- 整個公司都將使用的完美工具。因此，您可能會遇到一些困難，例如：
每個項目（以及每個風(fēng)險投資公司）都是獨一無二的，您發(fā)現(xiàn)的主流 CRM 系統(tǒng)是通用的。您必須根據(jù)您的特定自定義 CRM 要求創(chuàng)建數(shù)據(jù)管理解決方案，以便對結(jié)果完全滿意。
有時很難用一個軟件滿足所有部門的需求。為了確保每個人都滿意，您應(yīng)該測試所選工具，將其與其他解決方案進行比較，并采取其他類似的步驟。否則，選擇一個沒有這些措施的系統(tǒng)，無視未來產(chǎn)品用戶的意見，只會浪費你的時間和金錢。
總的來說，我們描述的困難將我們帶到下一個項目，即……
為企業(yè)定制現(xiàn)成的CRM 系統(tǒng)
如果您決定為公司利用現(xiàn)有的CRM 系統(tǒng)之一，那么遲早您必須自定義所選工具，根據(jù)您的需要進行調(diào)整。當(dāng)然，您不太可能獨自完成任務(wù)；您可能需要聘請以下專家：
后端和前端開發(fā)人員。他們將能夠擴展或自定義您的主流 CRM 系統(tǒng)的功能、設(shè)置儀表板、集成新工具并執(zhí)行其他類似任務(wù)；
UI 設(shè)計器可幫助您重新設(shè)計數(shù)據(jù)管理平臺，使其更加直觀和易于使用。此外，您的公司需要適合您公司風(fēng)格的 CRM。
QA 團隊確保基于 Web 的管理系統(tǒng)的無錯誤運行。沒有這些專家，您也無法成功！
值得考慮的其他要點：
訪問 API。如果 CRM 提供商不在乎給您免費的 API，那么定制可能會成為一項艱巨的任務(wù)；
服務(wù)器數(shù)據(jù)輸出格式。事實是，并非所有系統(tǒng)都以方便的 JSON 格式提供數(shù)據(jù)，以后再做任何更改都不容易；
編寫 CRM 的編程語言。這樣的參數(shù)會影響找到合適的專家的問題。您必須確保您雇用的開發(fā)人員精通此語言。
如何選擇最佳的主流CRM系統(tǒng)
因此，您打算選擇一個現(xiàn)成的CRM 解決方案（或從頭開始創(chuàng)建一個）。但是在選擇特定系統(tǒng)（或繪制需求列表）的過程中要考慮什么？要弄清楚要尋找什么（或?qū)⑹裁慈蝿?wù)委派給開發(fā)人員），請了解以下問題。
您想要獲得的功能列表是什么？公司的所有 CRM 系統(tǒng)都有些相似，但當(dāng)然也存在細(xì)微差別。比如說，網(wǎng)店老板希望有可能監(jiān)控買家，風(fēng)險投資代表應(yīng)該跟蹤初創(chuàng)公司。
您有多少時間來實施您需要的 CRM 系統(tǒng)？您不會設(shè)法太快地創(chuàng)建數(shù)據(jù)管理軟件（尤其是在談?wù)搹念^開發(fā)時）。現(xiàn)有工具的定制也可能需要一些時間。這些因素也必須牢記在心。
定價呢？ 有免費的現(xiàn)成解決方案以及付費解決方案。當(dāng)然，后者提供了更先進、更靈活的功能。確定您的預(yù)算并考慮您可以分配多少資金來實施客戶關(guān)系管理 (CRM) 系統(tǒng)。
您的風(fēng)險投資公司的規(guī)模是多少？ 公司越大，您的主流 CRM 系統(tǒng)就應(yīng)該越先進。此外，一定要考慮項目規(guī)模因素：也許，您打算在未來擴大您的公司？
您現(xiàn)在使用什么進行數(shù)據(jù)管理？也許，您已經(jīng)擁有一個有效的 CRM 平臺，而您只想為其添加新功能？否則，如果您對現(xiàn)有工具不滿意，那么當(dāng)然最好的選擇是放棄舊版本而使用新版本。
要獲得成功的 CRM，您需要清楚地了解您的期望。做好充分的準(zhǔn)備，然后才能進行項目的實施。
概括
Teamface企典相信我們已經(jīng)讓您相信有能力的數(shù)據(jù)管理的重要性，現(xiàn)在您已經(jīng)了解如何利用數(shù)據(jù)和 CRM 系統(tǒng)為您帶來好處 - 從而促進公司發(fā)展并提高業(yè)務(wù)效率。
